中國遠程辦公行業(yè)市場規(guī)模及用戶分布分析

     遠程辦公，指基于互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算等技術，通過第三方插件、軟件、網站等工具，實現(xiàn)非本地辦公，如在家辦公、異地辦公、移動辦公等模式。

    遠程辦公行業(yè)受到各方條件制約，各國均處于起步階段，但比起歐美國家20%左右的滲透率，中國遠程辦公人口滲透率只有1%，國內市場尚處于一片藍海。

世界各國遠程辦公人口滲透率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，未來還有巨大的滲透空間，預測2020年中國遠程移動辦公行業(yè)市場規(guī)模為368億元左右，到2024年市場規(guī)模突破600億元。短期疫情催化需求爆發(fā)，2020年新春復工期間，中國共計超過4億用戶使用遠程辦公應用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當天突破400萬。

2017-2024年遠程移動辦公行業(yè)市場規(guī)模及預測

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疫情期間遠程辦公日新增用戶趨勢

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    在線化服務是長期趨勢，疫情培養(yǎng)了用戶的使用習慣，加速了趨勢的進程。中國智能移動辦公市場規(guī)模將從2018年的234億元增長到2024年的486億元，年均復合增長13%。

中國智能移動辦公市場規(guī)模穩(wěn)步增長

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    綜合協(xié)作類主流玩家一般從IM、OA等高頻需求的基礎性應用入手，在流量優(yōu)勢和品牌效應的助推下，快速搶占市場，并且根據(jù)時局變化，不斷更新產品功能。在遠程辦公市場中，綜合協(xié)作類用戶占據(jù)半壁江山，聚合類的辦公產品更能贏得大眾青睞。疫情期間，其日新增用戶規(guī)模突破300萬。

綜合協(xié)作類疫情期間日新安裝量（萬）

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用戶年齡分布

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用戶城市分布

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    流量紅利殆盡，互聯(lián)網巨頭轉戰(zhàn)B端市場，遠程辦公成為新的爭奪點。其中釘釘具有先發(fā)優(yōu)勢，在移動端占據(jù)榜首；企業(yè)微信有著騰訊海量C端用戶加持，緊隨其后；飛書和WeLink為后起之秀，高速增長

綜合協(xié)作類疫情期間企業(yè)日活規(guī)模（萬）

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    中金普華產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：國內視頻會議市場發(fā)展速度高于全球水平，2018年占整體視頻通信市場份額的23.9%，市場規(guī)模從2014年的52.3億元，增長至2018年的160.2億元，四年間實現(xiàn)了32.3%的年均復合增長，將于2019年至2023年實現(xiàn)高達26.2%的年均復合增速，于2023年視頻會議市場規(guī)模有望達到535.3億元。視頻的融合化是指將不同制式和來源的視頻資源統(tǒng)一整合接入單一平臺進行處理，目前國內視頻融合主要體現(xiàn)為在通用視頻會議系統(tǒng)架構的基礎上接入監(jiān)控、多媒體點播、數(shù)據(jù)傳輸、信息發(fā)布等多種功能，針對重點行業(yè)開發(fā)適用的軟件，形成一系列視頻會議行業(yè)解決方案。預計2022年視頻融合市場將達到984.6億元。

中國視頻會議市場規(guī)模及增長率（億元，%）

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視頻會議市場結構

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中國視頻融合市場規(guī)模及增長率（億元，%）

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    全球來看，視頻會議系統(tǒng)最大的市場在歐洲和北美，其次是亞太地區(qū)，2018年歐洲市場占比35%，北美市場占30%，亞太市場占28%。全球傳統(tǒng)硬件視頻會議廠商主要以Cisco、寶利通、華為為首，形成寡頭壟斷的穩(wěn)定格局，“挑戰(zhàn)者”包括Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf等。國內來看，國內視頻會議業(yè)務營收過億的廠商至少有15家，包括華為、中興、蘇州科達、視聯(lián)動力、迪威訊、華平股份、捷視飛通、全時、億聯(lián)網絡、隨銳科技、會暢通訊、CC、好視通、小魚易連、展視互動等。不管是傳統(tǒng)的硬件視頻會議廠商或軟件視頻會議廠商，還是行業(yè)內初創(chuàng)企業(yè)，目前大多以“云+端”為主要銷售模式，將軟硬件功能一體化融入產品和解決方案中。

2018年我國軟件視頻會議市場競爭格局

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2018年中國硬件視頻會議市場競爭格局

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    遠程辦公期間，視頻會議需求激增，而綜合協(xié)作產品視頻表現(xiàn)并不理想，音視頻會議垂直玩家們迎來了發(fā)展機遇。疫情期間日新安裝量最高突破60萬。

音視頻會議類疫情期間日新安裝量（萬）

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    疫情期間，音視頻會議軟件收獲一批一線及新一線城市企業(yè)白領用戶，他們年齡集中在35-44歲，他們一方面安全意識高，是名副其實的保險達人，另一方面注重學習，汲取新知識。

用戶年齡分布

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用戶城市分布

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    文檔協(xié)作類App2020年年初較去年同比增長44.6%，用戶規(guī)模突破2千萬，以“云同步”、“群體化協(xié)作”的功能優(yōu)勢切中白領用戶辦公剛需，擁有大批擁躉，用戶規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。

文檔協(xié)作類用戶規(guī)模（萬）

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    文檔協(xié)作平臺起步早，發(fā)展相對成熟，擁有既定剛需白領用戶群，是遠程辦公中受疫情影響相對較小的類別，2020年2月10號的開工日，其日新增用戶突破50萬大關。

文檔協(xié)作類疫情期間日新安裝量（萬）

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用戶年齡分布

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用戶收入分布

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