多晶硅料環(huán)節(jié)為國內在光伏產業(yè)鏈中發(fā)展相對滯后的環(huán)節(jié)，尚存替代空間

硅產業(yè)作為有色金屬工業(yè)重要的組成部分，其主要產品包括：工業(yè)硅、有機硅、多晶硅和單晶硅。近年來我國硅產業(yè)的發(fā)展一直受到國內外相關行業(yè)的關注，特別是多晶硅作為光伏發(fā)電以及電子半導體芯片產業(yè)的重要材料，其下游已經應用到國防軍工、航空航天、電子通訊和新能源等各個專業(yè)領域中，其重要作用和地位不可忽視。

多年以來，無論是工業(yè)硅、有機硅還是多晶硅、單晶硅，在美國、歐洲等市場都是作為戰(zhàn)略性物質。

2017年國內多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運行態(tài)勢。今年以來，受國內光伏市場補貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴，僅中國市場上半年裝機量就超過24GW。而6.30之后，因部分已并網的電站仍在持續(xù)拉貨安裝、也有部分領跑者計劃電站需在9.30前完工，再加上美國201效應仍處在對美供貨旺季，截止目前，國內市場面臨供不應求的局面。具體概括為以下幾點：一是多晶硅價格寬幅震蕩，均價平穩(wěn);二是多晶硅供應能力大幅提升;三是行業(yè)技術進步推動產業(yè)鏈升級;四是國際貿易糾紛依舊嚴峻。

2017年全球多晶硅產量約為43.2萬噸，同比增長13.7%;其中，中國占比56%，連續(xù)第2年占比過半，排名世界第一;韓國產量為7.7萬噸，同比增加4.1%，排名第二;德國產量5.8萬噸，同比減少7.9%，排名第三。

2017年我國多晶凈進口量約15.2萬噸，總供應量達39.2萬噸，自給率61.42%相比于我國“硅片-電池-組件”70%的全球占比，多晶硅料環(huán)節(jié)仍存在提升空間。光伏行業(yè)發(fā)展前期，國內多晶硅產量在全世界的占比不超過 10%，導致國內光伏企業(yè)長期受制于海外硅料企業(yè)。

2016 年國內硅片、電池片、組件的產量分別達到 63GW、 49GW 和 53GW，占全球總產量的比重分別達到 91.3%、71.0%和 73.6%。但在最上游多晶硅料環(huán)節(jié)，目前國內產量占比剛達到 50%以上，因此每年仍需從海外大量進口多晶硅料，多晶硅料環(huán)節(jié)為國內在光伏產業(yè)鏈中發(fā)展相對滯后的環(huán)節(jié)。國內多晶硅進口比例仍然較大，尚存替代空間。

隨著國內多晶硅產能的不斷擴張，多晶硅的進口比例逐步下滑，進口替代正在 進行中。但從進口的絕對量來看，由于國內光伏裝機的大幅增長，以及產業(yè)鏈各環(huán) 節(jié)在國內的占比持續(xù)提升，國內對于多晶硅的需求也在持續(xù)增長，2013 年以來國內 多晶硅進口量仍然呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。

隨著國內光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國內多晶硅料生產企業(yè)與國外企業(yè)在技術上以及成本上的差距將會逐漸減小，未來多晶硅料的自給率將會不斷提高。